2023年7月23日，平安人寿北京分公司特邀张含律师等财富专家与129位保险代理人、146位客户们济济一堂，齐聚首都，通过主旨演讲、专题报告、互动答疑等形式，围绕法律税收、财富管理等课题展开深度探讨，旨在帮助每一个家庭合理规划资产配置，在风浪扑来之前，为每一条家庭的船，装上更强劲的马达，更坚韧的帆，在不确定性中寻求“此心安处”。
如今大众对于资产配置和财富管理的需求日益增强，据麦肯锡全球财富数据库统计，过去10年中国富裕及以上家庭个人金融资产占比持续提升，从2013年的36%提升至2022年的47%。预计2032年，富裕及以上客群个人非存金融资产占比将超过55%。通过数据可以看出，随着金融产品的逐渐普及，越来越多的大众投资者将进入财富管理市场，资产配置需求逐步显现。
但个人投资者可能并不具备专业的财富规划知识，易出现“选择困难”或“盲目投资”情况，不但没有实现财富增长，反而增加了损失风险。为对抗不确定性，提高抗风险能力，中国家庭更迫切需要财富规划的专业知识。据全球财富管理机构瑞银发布的《投资者观察》调研，95%的中国投资者希望获得比平时更多的专业财务咨询意见，远高于全球平均（83%）以及亚太地区（89%）。
会上，京师律师事务所张含律师带来“风险隔离永常青 家业安康有余庆”，以真实案例切入，为大家提供家庭财富分配与传承的风险与建议，同时指出当下企业经营中常见的债务风险并提供应对策略。
张含律师首先与在场的嘉宾分享了自己作为财富管理律师对最近大火的电影《消失的她》的观影感悟：
婚姻，是一个人一生中最重要的人生决策，涉及到爱情、财产和人身关系。对于传承交接班中的二代群体来说，他们同时还面临着财富管理方面的挑战，结婚证是世界上最贵的一本证!
张含律师也提醒大家，婚姻中的财产关系需要重视和保护，婚前财富规划是高净值家庭二代必须要重视、考虑的一件事情，方向上选对人，财产上做好防护，很重要!
在讲座的下半场，张含律师深入探讨了财富安全需求下的家企隔离规划以及新税务环境下高净值客户财富保全两个重要方面，并重点阐述了保单规划在这些领域中的独特优势。
张含律师从财富安全需求下的家企隔离规划、新税务环境下高净值客户财富保全两个方面着重分析了保单规划的独特优势,通过案例为现场嘉宾解析了中国企业家常见的债务风险，与嘉宾们一同探讨了“税务调控步伐加快,高客财富风险加剧”应如何应对等内容。
此次活动本次活动取得了非常成功的效果，现场气氛活跃，笑声不断，129位保险代理人、146位客户专注听讲到最后。活动结束后，许多客户纷纷留下来咨询，希望了解更为具体的落地方案。
同时，主办方也表达了对此次活动的满意和认可，期待下次活动还能邀请到张含律师。感谢所有参与本次活动的客户和主办方的支持与合作。我们将继续努力，为客户创造更多的成功和价值。
张含律师